- Jean-François ORICELLI Voix, Guitare
- Walter ARAUJO Piano, Piano électrique, Accordéon
- 1 Itinéraire
- 2 Armando
- 3 Tziganeries
- 4 Laetitia
- 5 Terra
- 6 De Bahia à... Bastia
- 7 Paris... Calvi
- 8 Musa
- 9 Balanina
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