- Benito MERLINO Voix, Guitare
- Flavio ESPOSITO Guitare
- Christophe MERLINO Flûte
- Dominique DAUCET Accordéon
- Valérie KUPIEC Violoncelle
- Vittorio DI CAPISTELLO Guimbarde
- 1 D'oro e di sangue
- 2 Vola, vola, la palumma
- 3 Petra diamanti
- 4 Prima di partire
- 5 La luna janca
- 6 L'isola blu
- 7 Pi troppu fidilta porti curuna
- 8 Tarantella di Pulcinella
- 9 Il teatro
- 10 Tri liuni, tri farcuni
- 11 Orlando e Carlo Magno
- 12 Mu-afah, mafia
- 13 La ballata del mafioso
- 14 Febbraio
- 15 Vu cumpra ?
- 16 Cumu a na bannera
- 17 La luna blu
- 18 Il filtro d'amore
- 19 Tre note sole, in una via
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