- Rick DAVIES Voix, Keyboards, Harmonica
- Mark HART Voix, Keyboards, Guitare
- John HELLIWELL Saxophone, Woodwinds
- Cliff HUGO Guitare basse
- Bob SIEBENBERG Drums
- Jesse SIEBENBERG Percussion
- Lee THORNBURG Trompette, Trombone
- Carl VERHEYGEN Guitare
- 1 It's a hard world
- 2 You win, I lose
- 3 Listen to me please
- 4 Ain't nobody but me
- 5 Sooner or later
- 6 Free as a bird
- 7 Cannonball
- 8 From now on
- 9 Breakfast in America
- 10 Give me a chance
- 11 Rudy
- 12 Downstream
- 13 Another man's woman
- 14 Take the long way home
- 15 Bloody well right
- 16 Logical song
- 17 Goodbye stranger
- 18 School
- 19 And the light
- 20 Don't you lie to me
- 21 Crime of the century
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