- Kenny WHEELER Flugelhorn
- John ABERCROMBIE Guitare
- John PARRICELLI Guitare
- Anders JORMIN Contrebasse
- 1 My new hat
- 2 It takes two!
- 3 Comba n.3
- 4 Fanfare
- 5 Spartacus (Love theme from)
- 6 After all
- 7 Improvisation n.1
- 8 The jig saw
- 9 Canter n.4
- 10 One of many
- 11 Improvisation n.2
- 12 Never always
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