- Paul MOTIAN Drums, Percussion
- Joe LOVANO Saxophone ténor
- Bill FRISELL Guitare, Guitare synthetizer
- 1 It should've happened a long time ago
- 2 Fiasco
- 3 Conception vessel
- 4 Introduction
- 5 India
- 6 In the year of the dragon
- 7 Two women from Padua
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