- Abbey LINCOLN Voix
- Kenny DORHAM Trompette
- Curtis FULLER Trombone
- Benny GOLSON Saxophone ténor, Arrangeur
- Jerome RICHARDSON Saxophone baryton, Flûte
- Wynton KELLY Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Philly Joe JONES Drums
- Abbey LINCOLN
- Art FARMER Trompette
- Curtis FULLER
- Benny GOLSON
- Sahib SHIHAB Saxophone baryton, Flûte
- Wynton KELLY
- Sam JONES Contrebasse
- Philly Joe JONES
- Abbey LINCOLN
- Kenny DORHAM
- Benny GOLSON
- Wynton KELLY
- Paul CHAMBERS
- Philly Joe JONES
- Abbey LINCOLN
- Art FARMER
- Benny GOLSON
- Wynton KELLY
- Sam JONES
- Philly Joe JONES
- 1 I am in love
- 2 It's magic
- 3 Just for me
- 4 An occasional man
- 5 Ain't nobody's business
- 6 Out of the past
- 7 Music, maestro, please
- 8 Love
- 9 Exactly like you
- 10 Little niles
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