- Mark LINKOUS Guitare, Voice, Sampler
- Dave FRIDMANN Guitare basse, Wurlitzer, Piano
- Scott MINOR Drums
- Nina PERSSON Voice
- Adrian UTTEY Guitare basse
- John PARISH Guitare
- Bob RUPE Guitare basse
- Sophie MICHELITSIANOS Voice, Guitare basse
- Tom WAITS Voice
- Miguel RODRIGUEZ Drums
- Alan WEATHERHEAD Mélodica, Lap steel guitar
- Margaret WHITE Guitare basse, Violon
- Jane SCARJEANTOM Violoncelle
- Joan WASSER Violon, Wurlitzer, Piano
- R. L. WHITE Pedal steel guitar
- 1 It's a wonderful life
- 2 Hold day
- 3 Piano fire
- 4 Sea of teeth
- 5 Apple bed
- 6 King of nails
- 7 Eyepennies
- 8 Dog door
- 9 More yellow birds
- 10 Little fat baby
- 11 Comfort me
- 12 Babies on the sun
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