- Sarah VAUGHAN Voix
- Hal MOONEY ORCHESTRA:
- Hal MOONEY Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Freddie HUBBARD Trompette
- Joe NEWMAN Trompette
- Charlie SHAVERS Trompette
- Clark TERRY Trompette
- J.J. JOHNSON Trombone
- Kai WINDING Trombone
- Benny GOLSON Reeds
- Phil WOODS Reeds
- Bob JAMES Piano, Arrangeur
- Bob FREEDMAN Arrangeur
- others unknown
- 1 Alfie
- 2 Man that got away
- 3 Trouble is a man
- 4 Happiness is just a thing called Joe
- 5 For every man there's a woman
- 6 I got a man crazy for me (he's funny that way)
- 7 My man (Mon homme)
- 8 I'm just wild about Harry
- 9 Jim
- 10 Danny boy
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