- James McMURTRY Guitare, Guitare basse, Guitare acoustique
- Ronnie JOHNSON Guitare basse, Handclaps
- Chris SEARLE Drums, Percussion, Handclaps
- Kisa MEDNICK Accordéon
- Randy GARIBAY JR. Backing vocals
- Mambo John TREANOR Washboard
- Lisa MEDNICK Keyboards
- Lloyd MAINES Slide guitar, Handclaps
- Charlie SEXTON Mandoline
- 1 Paris
- 2 Peter Pan
- 3 For all I know
- 4 No more Buffalo
- 5 12 o'clock whistle
- 6 Sixty acres
- 7 Be with me
- 8 Wild man from Borneo
- 9 Stancliff's lament
- 10 Jaws of life
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