- Elvin JONES Drums
- Nicholas PAYTON Trompette
- Delfeayo MARSALIS Trombone
- Sonny FORTUNE Saxophone ténor, Flûte
- Willie PICKENS Piano
- Cecil McBEE Contrebasse
- Kevin MAHOGANY Voix
- 1 Green chimneys
- 2 A lullaby of Itsugo village
- 3 It don't mean a thing if it ain't got that swing
- 4 Lush life
- 5 Zenzo's spirit
- 6 A flower is a lovesome thing*Ask me now
- 7 Bopsy
- 8 Fatima's waltz
- 9 A change is gonna come
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