- Willie NELSON Voix, Guitare
- Paula NELSON Voix
- Norah JONES Voix
- Lucinda WILLIAMS Voix
- 1 It always will be
- 2 Picture in a frame
- 3 The way you see me
- 4 Be that as it may
- 5 You were it
- 6 Big Booty
- 7 I didn't come here
- 8 My broken heart belongs to you
- 9 Dreams come true
- 10 Overtime
- 11 Tired
- 12 Love's the one and only thing
- 13 Texas
- 14 Midnight rider
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