- Charley JORDAN (SOLO) Guitare, Voix
- Charley JORDAN
- Peetie WHEATSTRAW Piano
- Charley JORDAN
- Arnett NELSON (POSS.) Clarinette
- UNKNOWN Violon
- Peetie WHEATSTRAW (PROB.)
- UNKNOWN Saxophone
- UNKNOWN Percussion
- Charley JORDAN
- Peetie WHEATSTRAW (PROB.)
- UNKNOWN Percussion
- Charley JORDAN
- Charley MANSON Guitare
- 1 Dollar bill blues
- 2 Running mad blues
- 3 Lost ship blues
- 4 Hungry blues
- 5 My "lovin' God" blues
- 6 Tough times blues
- 7 Cheating blues
- 8 Workingman's blues
- 9 Santa Claus blues
- 10 Honey sucker blues
- 11 Sugar farm blues
- 12 Rolling moon blues
- 13 It ain't clean (That thing ain't clean)
- 14 Bad feeling blues
- 15 Low moan blues
- 16 Hard time papa
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