- Helmut EISEL Clarinette, Clarinette basse, Tarogato
- Herbert JAGST Contrebasse
- Michael MARX Guitare, Voix
- 1 Hot & cool
- 2 Gégé tire au caro
- 3 Jerusalem dawn
- 4 The bird and the klezmer
- 5 Babsi's lullaby
- 6 A turkish woman in Berlin
- 7 No double bass in Safed
- 8 The foundling
- 9 Dance with a hell-cat
- 10 I remember Claudia
- 11 Flowers for Moritz
- 12 Sittin' in the bay of Jaffa
- 13 Odessa bulgarish
- 14 Tel Aviv
- 15 Saraya nights
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