- Garth HUDSON Horns
- Tom MALONE Horns
- Jim GORDONHRS Horns
- John SIMON Horns
- Larry PACKARD Violon
- 1 Right as rain
- 2 Street walker
- 3 Let the night fall
- 4 Ain't that a lot of love
- 5 Christmas must be tonight
- 6 Islands
- 7 The saga of pepote rouge
- 8 Georgia on my mind
- 9 Knockin' lost John
- 10 Livin' in a dream
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