- Bill FRISELL Guitare, Guitare basse, Banjo
- Bill FRISELL Ukulele, Clarinette
- Wayne HORVITZ Keyboards, Guitare basse
- Joey BARON Drums
- Dave HOFSTRA Tuba, Guitare basse
- 1 No man's land
- 2 Someone in my backyard
- 3 Rag
- 4 Is that you?
- 5 The way home
- 6 Twenty years
- 7 Chain of fools
- 8 Hello Nellie
- 9 The days of wine and roses
- 10 Yuba City
- 11 Half a million
- 12 Hope and fear
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