- Doug SAHM Voix, Guitare
- Angie MEYERS Orgue
- Jack BARBER Guitare basse
- Frank PEREZ Drums
- John YORK Guitare basse
- Peter FERST Orgue, Trompette
- 1 Sugar bee
- 2 Love don't treat me fair
- 3 You got me hurtin'
- 4 We'll never tell
- 5 Oh, what a mistake!
- 6 She digs my love
- 7 When I sing the blues
- 8 The story of John Hardy
- 9 In time
- 10 Old Bill Baetty
- 11 Isabella
- 12 Blues pass me by
- 13 Wine, wine, wine
- 14 She's gotta be boss
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