- Frankie GAVIN Violon, Flûte
- Arty McGLYNN Guitare
- Aidan COFFEY Accordéon
- 1 Annonce au public
- 2 The dancers delight
- 3 The showman's fancy*Thomond
- 4 Rose in the heather*The rambler*The drimneen jig
- 5 The maid of Tullyknockbrine*Dinkeys reel
- 6 O' Carolan's draught
- 7 Polkas
- 8 Gan aim*The temple house*Fox hunt
- 9 The mountain road*Old concertina reel
- 10 Caileach an airgead*Connaughtman's rambles*Out in the ocean
- 11 The cuckoo without her nest
- 12 The wren's nest
- 13 The stone outside Dan Murthy's door
- 14 Arty plays jigs
- 15 Kerry reels
- 16 Dublin Porter*Pelegrine music
- 17 Taking to flight
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