- Martin FRANKLIN Percussion, Synthetiseur
- Richard CLARE Flûte
- Ramesh SINGH Voice, Tabl, Harmonica
- Muki O' DEMPSEY Synthetiseur
- 1 Invocation
- 2 High places
- 3 Submerged / Tides
- 4 Waiting for the sun king
- 5 Breath
- 6 Before the gates
- 7 Beneath the sands
- 8 Distant dreaming
- 9 Present in the falling rain
- 10 before one thousand years
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