- Joe SAMPLE Piano, Synthetiseur
- Cecil McBEE Contrebasse
- Victor LEWIS Drums
- Lenny CASTRO Percussion
- 1 Black is the color
- 2 A house is not a home
- 3 Come rain or come shine
- 4 Invitation
- 5 Summertime
- 6 Nica's dream
- 7 Stormy weather
- 8 Django
- 9 My one and only love
- 10 Mood indigo
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