From Atlantic Records.
- Les MCCANN Keyboards, Synthetiseur
- Yusef LATEEF Saxophone ténor, Oboe, Flûte
- Yusef LATEEF Percussion
- David SPINOZZA Guitare acoustique, Guitare
- Cornell DUPREE Guitare
- Corky HALE Harpe
- Jodie CHRISTIAN Piano électrique
- Bill SALTER Guitare basse
- Jimmy ROWSER Contrebasse
- Bernard PURDIE Drums, Percussion
- Alphonse MOUZON Drums, Percussion
- William Buck CLARKE African drums, Percussion
- Ralph MCDONALD Percussion
- 1 The lovers
- 2 Beaux J. Poo Boo
- 3 Poo Pye McGoochie (and his friends)
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