- Wayne ESCOFFERY Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Jeremy PELT Trompette
- Rick GERMANSON Piano, Piano électrique
- Gerald CANNON Contrebasse
- Ralph PETERSON Drums
- Guest:
- Carolyn LEONHART Voix
- 1 Intuition
- 2 Tightrope
- 3 The alchemist
- 4 The first one
- 5 I should care
- 6 Gazelle
- 7 Enduring freedom
- 8 I'm old fashioned
- 9 Is this the same place I'm in?
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