- Warne MARSH Saxophone ténor, Leader (jazz)
- Ted BROWN Saxophone ténor
- Ronnie BALL Piano
- George TUCKER Contrebasse
- Jeff MORTON Drums
- Lennie TRISTANO Piano, Leader (jazz)
- Lee KONITZ Saxophone alto
- Warne MARSH
- Billy BAUER Guitare
- Arnold FISHKIN Contrebasse
- Harold GRANOWSKY Drums
- or
- Denzil BEST Drums
- 1 Smog eyes
- 2 Ear conditioning
- 3 Lover man
- 4 Quintessence
- 5 Jazz of two cities
- 6 Dixie's dilemma
- 7 Tschaikovsky's opus #42, third movement
- 8 I never knew
- 9 Ear conditioning (Mono master)
- 10 Lover man (Mono master)
- 11 Jazz of two cities (Mono take)
- 12 I never knew (Mono take)
- 13 Wow
- 14 Crosscurrent
- 15 Yesterdays
- 16 Marionette
- 17 Sax of a kind
- 18 Intuition
- 19 Digression
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