- Ken McINTYRE Saxophone alto, Flûte, Clarinette basse
- Ken McINTYRE Oboe, Basson
- Terumasa HINO Trompette, Flugelhorn
- Richie HARPER Piano
- Alonzo GARDNER Contrebasse
- Andrei STROBERT Drums
- Andy VEGA Congas, Percussion
- 1 Theme
- 2 Eileen
- 3 Shortie
- 4 Clear eyes
- 5 Now is the time
- 6 Miss Priss
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