- Gene HARRIS Piano, Celesta
- Andrew SIMPKINS Contrebasse
- Bill DOWDY Drums
- 1 Tenderly
- 2 Willow weep for me
- 3 Both sides
- 4 Blue bells
- 5 It's nice
- 6 Goin' home
- 7 Would'n you
- 8 O sole mio
- 9 Bobby
- 10 Mo-ge
- 11 It might as well be spring
- 12 Soft touch
- 13 Don't get around much anymore
- 14 Goin' home (Alternate take)
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