= disque + tracks 8, 9.
- Johnny GRIFFIN Saxophone ténor
- Wynton KELLY Piano
- Curly RUSSELL Contrebasse
- Max ROACH Drums
- 1 Mil dew
- 2 Chicago calling
- 3 These foolish things
- 4 The boy next door
- 5 Nice and easy
- 6 It's all right with me
- 7 Lover man
- 8 The way you look tonight
- 9 Cherokee
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