- Jim ROTONDI Trompette, Flugelhorn
- Eric ALEXANDER Saxophone ténor
- Larry GOLDINGS Piano, Orgue
- Dwayne BURNO Contrebasse
- Billy DRUMMOND Drums
- 1 Ninny Melina
- 2 Voodoo
- 3 Make believe
- 4 Little flower
- 5 A peck a sec
- 6 Too soon to tell
- 7 Indian summer
- 8 On the Que Tee
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