- Duke PEARSON Piano
- Randy BRECKER Trompette
- Burt COLLINS Trompette
- Joe SHEPLEY Trompette
- Marvin STAMM Trompette
- Garnett BROWN Trombone
- Julian PRIESTER Trombone
- Kenny RUPP Trombone
- Benny POWELL Bass trombone
- Jerry DODGION Saxophone alto, Flûte, Piccolo
- Al GIBBONS Saxophone alto, Flûte, Clarinette basse
- Frank FOSTER Saxophone ténor
- Lew TABACKIN Saxophone ténor
- Pepper ADAMS Saxophone baryton, Clarinette
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Mickey ROKER Drums
- 1 Ground hog
- 2 New girl
- 3 Bedouin
- 4 Straight up and down
- 5 Ready when you are C.B.
- 6 New time shuffle
- 7 Mississippi dip
- 8 A taste of honey
- 9 Time after time
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