- Mick HARVEY Voix, Piano, Guitare
- Anita LANE Voix
- Bertrand BURGALAT Vibraphone
- David McCLYMONT Guitare basse
- Chris HUGHES Drums
- James CRUICKSHANK Orgue
- Robin CASINADER Piano
- Monica McMAHON Backing vocals
- Loenne CARMEN Backing vocals
- Warren ELLIS Violon
- Hugo RACE
- Serge GAINSBOURG Compositeur
- 1 69 erotic year
- 2 Harley Davidson
- 3 Intoxicated man
- 4 The sun directly overhead
- 5 Sex shop
- 6 The barrel of my 45
- 7 Ford Mustang
- 8 Overseas telegram
- 9 New York USA
- 10 Bonnie & Clyde
- 11 Chatterton
- 12 The song of slurs
- 13 Jazz in the ravine
- 14 I have come to tell you I'm going
- 15 Lemon incest
- 16 Initials B.B.
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