Track 10, part 1 performed by Bobby Brecker on December 11, 1945.
- Randy BRECKER Trompette, Flugelhorn
- Gil GOLDSTEIN Keyboards, Accordéon
- Adam ROGERS Guitare, Guitare acoustique
- Bakithi KUMALO Guitare basse
- Jonathan JOSEPH Drums
- Edson Café DA SILVA Percussion
- Maucha ADNET Voix
- Dave BARGERON Trombone
- David TAYLOR Bass trombone, Tuba
- Lawrence FELDMAN Flûte basse
- Keith UNDERWOOD Flûte alto, Flûte basse
- Bob MINTZER Clarinette basse
- Guest:
- David SANBORN Saxophone alto
- 1 Village dawn
- 2 Just between us
- 3 The sleaze factor
- 4 Into the sun
- 5 After love
- 6 Grey area
- 7 Tijuca
- 8 Buds
- 9 Four worlds
- 10 hottest man in town: (The) Pt.1: Prophecy Pt.2: Growth Pt.3: Realization * The horn Pt.4: Finale
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