- Joan ARMATRADING Voix, Instruments divers
- Miles BOULD Drums, Percussion
- 1 A woman love
- 2 Play the bues
- 3 Into the blues
- 4 Liza
- 5 Secular songs
- 6 My baby's gone
- 7 D.N.A.
- 8 Baby blue eyes
- 9 Deep down
- 10 There ain't a girl alive
- 11 Empty highway
- 12 Mama papa
- 13 Something's gotta blow
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