- Ken VANDERMARK Saxophone ténor, Clarinette, Clarinette basse
- Kent KESSLER Contrebasse
- Curt NEWTON Drums
- 1 Tough sledding
- 2 Bowling alley roughs
- 3 Tog
- 4 Otherwise
- 5 Day job
- 6 Another orbit
- 7 Dime store novel
- 8 Wrenches
- 9 No sleeves no service
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