- Henry VESTINE Guitare
- James THORNBURY Voix, Harmonica, Guitare
- Junior WATSON
- Ron SHUMAKE Contrebasse, Basse électrique
- Fito DE LA PARRA Drums, Voix
- Harvey MANDEL Guitare
- Larry TAYLOR Basse électrique
- Ira INGBERG Guitare, Percussion
- Ronnie BARON Piano
- Ruby SEALOVE Basse électrique
- Stephen KUPKA Saxophone baryton
- Nick LANE Trombone
- Bill BERGMAN Saxophone ténor
- Daniel FORNERO Trompette
- R.J. ROSE Backing vocals
- Giavanni ARREOLA Backing vocals
- 1 I used to be bad
- 2 John Lee Hooker boogie
- 3 Remember Woodstock
- 4 You'll have to come and get it
- 5 The heat in me is up
- 6 It's hot
- 7 Vision of you
- 8 Nothing at all
- 9 24 hours
- 10 Gamblin' woman
- 11 I might be tempted
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