- Marcio FARACO Voix, Guitare, Charango
- Marcio FARACO Braguesa, Castagnettes, Cavaquinho
- Patrice LAROSE Guitare, Guitare 12 cordes, Luth
- Jorge HELDER Contrebasse
- Mino CINELU Triangle, Caxixi, Percussion
- Mino CINELU Guitare, Bells, Congas
- Mino CINELU Surdo
- Zé NOGUEIRA Saxophone soprano
- Marc BERTAUX Contrebasse
- Luiz Augusto CAVANI Batterie
- Julio GONÇALVES Caxixi, Percussion, Berimbau
- Chico CHAGAS Accordéon
- Dada VIANA Triangle, Berimbau, Pandeiro
- Indio BRASIL Guitare
- Myron LUTZKE Violoncelle
- Louise SCHULMAN Violon
- Eriko SATO Alto
- Zé CARLOS Flûte traversière
- Carlos WERNECK Basse
- Josué DOMINGUES Fretless bass, Basse
- Kenny BARRON Piano
- 1 Efemera
- 2 O destino espera
- 3 O ceu e o mar
- 4 Sumidouro
- 5 Nosso amor de tanto tempo
- 6 Sarapatel humano
- 7 Saudade quando da
- 8 O sobrevivente
- 9 Um dia eu vou
- 10 Pao com pao
- 11 O outro lado
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