Tracks 8, 9 only on CD.
- Art PEPPER Saxophone alto
- Dolo COKER Piano
- Jimmy BOND Contrebasse
- Frank BUTLER Drums
- 1 I can't believe that you're in love with me
- 2 I love you
- 3 Come rain or come shine
- 4 Long ago (and far away)
- 5 Gone with the wind
- 6 I wished on the moon
- 7 Too close for comfort
- 8 Autumn leaves
- 9 Five points
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