- Charles EARLAND Orgue
- Lee MORGAN Trompette
- Virgil JONES Trompette
- Victor PAZ Trompette
- Jon FADDIS Trompette
- Dick GRIFFIN Trombone
- Clifford ADAMS Trombone
- Jack JEFFERS Bass trombone
- Hubert LAWS Flûte
- John FOURIE Guitare
- Gred MILLER Guitare
- Billy COBHAM Drums
- Sonny MORGAN Percussion
- Charles EARLAND
- Lee MORGAN
- Virgil JONES
- Billy HARPER Saxophone ténor
- William THORPE Saxophone baryton
- Hubert LAWS Piccolo
- Maynard PARKER Guitare
- Billy COBHAM
- Sonny MORGAN
- Charles EARLAND
- Lee MORGAN
- Virgil JONES
- Victor PAZ
- Jon FADDIS
- Dick GRIFFIN Trombone
- Jack JEFFERS Trombone
- Billy HARPER Saxophone ténor, Flûte alto
- John FOURIE Guitare
- Greg MILLER Guitare
- Billy COBHAM
- Sonny MORGAN
- Charles EARLAND
- Lee MORGAN
- Billy HARPER Saxophone ténor
- Maynard PARKER Guitare
- Billy COBHAM
- 1 Happy 'cause I'm going home
- 2 Will you still love me tomorrow
- 3 'Cause I love her
- 4 Morgan
- 5 Lowdown
- 6 Speedball
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