- Joe McPHEE Saxophone soprano, Clarinette alto, Percussion
- David PRENTICE Violon, Jew's harp
- 1 Pt.1: Dawn. Haiku
- 2 Pt.2: The centipede
- 3 Pt.3: The edge of wetness
- 4 It sings
- 5 Pt.1. The garden
- 6 Pt.2
- 7 Pt.3
- 8 Pt.1. Conference with the birds
- 9 Pt.2
- 10 Dusk
- 11 Drops
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