- Bill MORRISSEY Guitare, Harmonica, Voix
- Suzanne VEGA
- Greg BROWN
- Johnny CUNNINGHAM
- John JENNINGS
- Ron LEVY
- Richard GATES
- Doug PLAVIN
- Tom McCLUNG
- Ellis PAUL
- Ed SHERIDAN
- 1 Inside
- 2 Everybody warned me
- 3 Off-white
- 4 Gambler's blues
- 5 Long gone
- 6 Man from out of town
- 7 Rite of spring
- 8 Robert Johnson
- 9 Hang me, oh hang me
- 10 Chameleon blues
- 11 Sister Jo
- 12 Casey, Illinois
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