- Philip SAYCE Voix, Backing vocals, Guitare électrique
- Ryan MACMILLAN Drums, Percussion
- Joel GOTTSCHALK Basse
- Fred MANDEL Piano, Synthetiseur, Wurlitzer
- 1 Changes
- 2 Scars
- 3 Bitter monday
- 4 Anymore
- 5 Take you away
- 6 Daydream tonight
- 7 My pearl
- 8 Tennesse girl
- 9 Are you ready
- 10 Gimme some more
- 11 Little miss America
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