- Michel BISCEGLIA Piano
- Werner LAUSCHER Contrebasse
- Marc LEHAN Drums
- 1 Sandino
- 2 Out to sea
- 3 Lorenz factor
- 4 Softly as in the morning sunrise
- 5 Simone
- 6 Paisellu miu
- 7 With purpose
- 8 Blues for Alice
- 9 Side square
- 10 The traveller
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