Track 12 recorded January 1 & May 6, 1963.
- Bud POWELL Piano
- Charles MINGUS Contrebasse
- Roy HAYNES Drums
- 1 I want to be happy
- 2 Somebody loves me
- 3 Nice work if you can get it
- 4 Salt peanuts
- 5 Conception
- 6 Lullabye of Birdland
- 7 Little Willie leaps
- 8 Hallelujah!
- 9 Lullabye of Birdland, alt. master
- 10 Sure thing
- 11 Woody n' you
- 12 Bud Powell interviews
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