From Atlantic Records.
- Billy COBHAM Drums, Percussion, Synthetiseur
- John SCOFIELD Guitare
- Steve KAHN Guitare
- Michael BRECKER Woodwinds
- Randy BRECKER Trompette
- Alfonso JOHNSON Guitare basse
- Don GROLNICK Keyboards
- Ernie WATTS Woodwinds
- Jimmy OWENS Trompette, Flugelhorn
- Julian PRIESTER Trombone
- John WILLIAMS Guitare basse, Contrebasse
- Dawilli GONGA Keyboards
- Ruth UNDERWOOD Xylophone, Marimba
- José NAJEIRA Latin percussion
- Pete ESCOVEDO Timbales, Latin percussion
- Sheila ESCOVEDO Congas, Latin percussion
- 1 Inner conflicts
- 2 The muffin talks back
- 3 Nickels and dimes
- 4 El barrio
- 5 Arroyo
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