Modern folk songs.
- Brooks WILLIAMS Guitare, Voix
- Kent ALLYN Piano, Guitare basse, Orgue
- Doug PLAVIN Drums
- Kristin KUNHARDT Background vocals
- Mike TURK Harmonica
- Steve TILSTON Guitare, Background vocals
- Mike REYNOLDS Accordéon
- Melinda ROWE WILLIAMS Background vocals
- Johnny CUNNINGHAM Fiddle
- 1 Inland sailor
- 2 Springfield mountain
- 3 Navigator
- 4 Won't you meet me?
- 5 Big change
- 6 This time
- 7 Home by dawn
- 8 Through the darkening night
- 9 Light of day
- 10 Seasons of the year
- 11 Promises revisited
- 12 Narrow boat
- 13 Vancouver
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