- BELMONDO & YUSEF LATEEF:
- Lionel BELMONDO Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte alto
- Lionel BELMONDO Clarinette, Percussion
- Stéphane BELMONDO Trompette, Flugelhorn, Shells
- Stéphane BELMONDO Percussion
- Yusef LATEEF Saxophone ténor, Flûtes, Oboe
- François CHRISTIN French horn
- Bastien STIL Tuba
- Philippe GAUTHIER Flûte, Flûte alto
- Julien HARDY Basson
- Dominique DOURNAUD English horn
- Laurent DECKER Oboe
- Jérôme VOISIN Clarinette basse, Clarinette
- Laurent FICKELSON Piano
- Paul IMM Contrebasse
- Dré PALLEMAERTS Drums, Percussion
- Guest:
- Glenn FERRIS Trombone
- 1 Shafaa
- 2 Si tout ceci n'est qu'un pauvre rêve
- 3 Après le jeu
- 4 Influence
- 5 Orgatique
- 6 An afternoon in Chatanooga
- 7 Suite overtime Part I: Morning Part II: Metaphor Part III; Iqbal Part IV: Brother John
- 8 Le jardin
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