- Stephen FEARING Voix, Guitare acoustique
- Gary CRAIG Drums, Percussion, Snare drum
- Bazil DONOVAN Basse
- Richard BELL Wurlitzer, Orgue
- Don KERR Tambourin
- Colin LINDEN Guitare électrique, Guitare acoustique, Voix
- Pat DONALDSON Basse
- Tom WILSON Guitare acoustique, Guitare électrique
- Ravi NAIMPALI Tabla, Percussion
- William P. BENNETT Harmonica
- Oliver SCHROER Violon
- John DYMOND Basse
- Rebecca CAMPBELL Voix
- Janice POWERS Keyboards
- 1 The upside down
- 2 So many miles away
- 3 Industrial lullaby
- 4 Home
- 5 Coryanna
- 6 Long suffering waltz
- 7 Blind indifference
- 8 Dog on a chain
- 9 Man o war
- 10 Anything you want
- 11 All the king's horses
- 12 Robert's Waterloo
- 13 When the world was a well
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