- Curtis FOWLKES Trombone
- Roy NATHANSON Reeds
- Bill WARE Vibraphone, Keyboards
- Rob THOMAS Violon
- Brad JONES Guitare basse
- E.J. RODRIGUEZ Drums, Percussion
- Deborah HARRY Voix
- Guest:
- Elvis COSTELLO Voix
- 1 Babble a la roy
- 2 Maybe I'm lost
- 3 L'il darlin'
- 4 Angel eyes
- 5 Pork chop
- 6 Aubergine
- 7 Olé
- 8 Imitation of a kiss
- 9 Jive samba, pt.II
- 10 Doncha go 'way mad
- 11 The tide is high
- 12 It came from outer space * Star dust
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