- Robert MIRABAL Voix, Flûte, Percussion
- Robert MIRABAL Programming [Synth.]
- Reynaldo LUJAN Voix
- Evan TRUJILLO Voix
- Michael KOTT Violoncelle
- Estevan CASTILLO Guitare
- Robin ABELES Basse
- Joel FADNESS Drums
- Laura SATTERFIELD Voix
- Walker BARNARD Programming [Synth.]
- 1 Governor Bent's song
- 2 Indians Indians
- 3 Dream of you
- 4 Theo's dream
- 5 Black Jack Daisy
- 6 Blue lake
- 7 Ruler of my heart
- 8 Morrison
- 9 Days before Christmas
- 10 Shine
- 11 Grandpa
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