- Tom RUSSELL Voix, Harmonica, Guitare
- Andrew HARDIN Guitare, Drums, Voix
- Eliza GILKYSON Voix
- Joe ELY Voix
- Joel GUZMAN Accordéon, Orgue Hammond
- Elana FREMERMAN Fiddle
- Mark HALLMAN Basse
- 1 Tonight we ride
- 2 Seven curses
- 3 El Paso
- 4 All this way for the short ride
- 5 Bucking horse moon
- 6 Lily, Rosemary, and the Jack of hearts
- 7 No telling
- 8 Bacon rind * Chief seattle * The ballad of Ira Hayes
- 9 Old blue
- 10 East Texas red
- 11 The ballad of Edward Abbey
- 12 Little blue horse
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