Soul/blues.
- Dicky WILLIAMS Keyboards, Voix
- MIDNIGHT PASSION BAND (THE):
- Pye WILLIAMS Guitare
- Ron HOLLOWAY Saxophone ténor
- Chris BATTISTONE Trompette
- Elmo COLE Trompette
- Doug McKENZIE Saxophone baryton
- Alfred GLOVER Guitare
- Phil WILLIAMS Guitare basse
- Steve WALKER Percussion
- 1 The same motel
- 2 I didn't do nothin'
- 3 Come back pussy
- 4 Laughin' and grinnin' (in your face)
- 5 I wanna know why
- 6 Ugly men
- 7 Fat girls
- 8 Do you know (where your woman is tonight)
- 9 Bad luck and hard times
- 10
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