Previously unreleased recordings.
- Lester YOUNG Saxophone ténor
- Bill POTTS Piano
- Norman WILLIAMS Contrebasse
- Jim LUCHT Drums
- as above but add
- Earl SWOPE Trombone
- 1 D.B. blues
- 2 Three little words
- 3 Pennies from heaven
- 4 When you're smiling (the whole world smiles with you)
- 5 Oh lady, be good
- 6 Up'n'Adam
- 7 Jumpin' with Symphony Sid
- 8 Lullaby of Birdland
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