- Lester YOUNG Saxophone ténor
- Bill POTTS Piano
- Norman WILLIAMS Contrebasse
- Jim LUCHT Drums
- 1 Talk of the town
- 2 I cover the waterfront
- 3 Pennies from heaven
- 4 G's, if you please
- 5 Almost like being in love
- 6 I'm confessin' that I love you
- 7 D.B. blues
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